一周钢市概览:终端需求成交有限 现货价格震荡

2019-08-19 [db:作者]

  本周国内钢材市场价弱势震荡运行。周初市场心态仍旧偏悲观,因此大部分品种价格继续走低。随着周中期货盘面回升,大部分品种投机成交活跃,因此现货价格顺势跟涨。但随着下半周期货继续上冲乏力以及终端需求释放有限,因此商家谨慎看涨,其中部分品种存在回落的现象。具体情况如下:

  国际方面:日本三大钢铁企业近日相继公布第二季度经营业绩。第二季度,日本制铁和JFE控股盈利水平同比大幅降低,神户制钢则由盈利转为亏损。这一方面是由于铁矿石价格高涨,生产成本不断攀升;另一方面是由于钢材价格偏低。第二季度,日本制铁营业利润为333亿日元(约合3.13亿美元),同比减少61.0%;JFE控股营业利润为197亿日元(约合1.85亿美元),同比减少65.2%;神户制钢亏损11亿日元(约合1034万美元),去年同期为盈利126亿日元(约合1.18亿美元)。

  国内方面:国家统计局最新数据显示,2019年7月份,我国钢筋产量为2248.5万吨,同比增长26.1%;1-7月累计产量为14229.2万吨,同比增长20.7%。

  16日国内钢材指数(Myspic)综合指数报140.69点,周环比下跌0.4%。螺纹指数150.1,周环比下跌1.02%;热卷指数134.59,周环比上涨0.52%;中厚板指数140.77,周环比下跌0.47%;冷板指数99.63点,周环比上涨0.12%。

  建材:本周国内建筑钢材价格延续跌势,不过不同地区涨跌互现。具体来看,周初各地价格仍延续上周跌势,周中随着期螺低位反弹,现货低位成交有所放量,部分地区价格出现小幅回升,但整体而言,目前需求持续性一般,市场观望情绪仍较浓,后半周现货价格以窄幅震荡为主。对下周而言:供给来看,本周钢厂产量环比上周继续下降10.09万吨,由于目前价格大幅下跌致企业出现亏损,多地钢厂加大减限产力度,短期产量或继续小幅回落;库存来看,本周厂库、社库开始出现下降,对市场心态有所提振,不过眼下库存基数仍较大,短期仍以消化库存为主;心态来看,本周期螺低位反弹,市场情绪有所回暖,不过结合目前需求来看,下游需求持续性不高,商家谨慎拉涨。综合来看,预计下周国内建筑钢材价格或窄幅震荡为主。

  热轧板卷:本周国内热轧板卷市场价格小幅上涨。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3850元/吨,较上周上涨8元/吨;4.75mm热轧板卷均价为3793元/吨,较上周上涨9元/吨。

  华东市场方面:上海热轧市场价格大幅上涨,现1500mm普碳钢卷主流报价3720-3730元/吨,1800mm宽卷主流报价在3810-3830元/吨。低合金1500mm主流报价3870-3890元/吨,1800mm低合金报价3930-3950元/吨。本周上海库存周环比增加,增幅较上周有所收窄。现货价格震荡走强,但成交没有明显好转,涨后高位成交乏力,低位成交尚可,市场出现了涨价不涨量的情况,而目前商家手中资源成本依旧较高,商家心态出现矛盾,既想出货又不想让价,而钢厂政策依然没有放松,导致商家短期接货意愿不强。供给端本周继续增加,整体依然维持高位,而利润空间较前期有所扩大,短期主动减产意愿不强。虽然市场预期八、九月份淡季已过,需求会有所回暖,但就短期来看供需平衡依然难以达到。商家心态整体依然不乐观,出货套现意愿较强。区域价差来看,华东地区依然属于价格洼地,北方资源基本不会发华东,这也导致近期华东到货量有所减少,后期区域价差或将有所修复。综合来看,预计短期热轧价格震荡偏弱运行。

  华南市场方面:本周广州市场热卷价格反弹60元/吨左右。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3820-3840元/吨,2.75mm卷价格在3930-3940元/吨之间,与上海价差90元/吨,与天津价差70元/吨。本周广州卷价触底反弹,周一受期货大涨影响,商家出货较好,抄底盘也大量涌入,周二至周三价格震荡上行,交投氛围逐渐趋弱,周四周五价格维稳运行,成交一般。本周大户日均成交在600吨左右,中户日均成交在300吨左右,下游拿货积极性有所恢复。当前乐从热卷资源的成本多在3850元/吨以上,少数资源成本超过3900元/吨,利润倒挂之下多数商家不想主动降价出货,期待9月份的价格反弹。资源方面,当前乐从地区热卷库存在60万吨左右,环比下降约2万吨,另外8月份资源到货量也少于7月,一些钢厂停产检修导致发货停止,还有一些钢厂接单量有所下滑,乐从热卷库存有望逐渐下降。心态方面,大部分商家对9月份的行情比较看好,当前利润倒挂,一些亏损较大的商家不愿低价出货,短期来看对价格形成一定支撑。整体来看,本周原材料价格企稳反弹,期现价格逐渐接近平水状态,加之高炉厂开始主动减产,对供需矛盾存在一定修复作用,预计下周广州热卷价格仍有反弹空间。

  华北市场方面:本周京津冀地区热轧市场周初价格全面下跌,随后市场开始反弹,周末期市场再次步入平稳阶段,截止本周五,大部分地区价格在3740-3760元/吨,邯郸地区仍然偏低,价格在3710元/吨。本周价格下跌仍然是受到期货及钢坯等弱势下行、需求没有起色、原材料震荡走弱等因素共振影响。而市场出现反弹,也依旧是受到期货上涨带动,但由于现货市场涨后没有有效的成交支撑,因此虽然周末期货继续震荡上扬,但现货市场鲜有跟涨,多以观望为主。本周邯郸等地需求略有起色,商家出货节奏加快,库存明显下降;而天津等地成交依旧偏弱,不过由于到货很少,因此库存也呈下降趋势。而钢厂生产方面来看,当环保对热卷的影响有限,各钢厂多正常生产,后期暂时也没有检修减产消息,供给压力依旧很大。整体来看,如果没有较强利好因素支撑,市场供给不减需求不强的局势将持续,预计下周京津冀热轧市场仍将震荡运行。

  中板:本周中厚板价格继续走弱,跌幅扩大,产出继续高位,库存整体累加,目前消息面偏空依旧,预计中板继续偏弱运行。短期需要关注以下几点:1、供应端压力依旧较大, 8 月份目前周度产量均值依旧高于全年均值近 3.5%3.5%,存在着限产政策不及预期的担忧;2、厂库压力实质性较大,从数据对比看,钢厂库存 2019 年 8 月份均值 75.40 万吨,全年均值 71.87 万吨。而2018 年同期对应的数据为 69.87 万吨与 71.98 万吨。目前看钢厂压力依然很大,存在生产端向流通端转嫁压力的担忧。3、从表观消费数据明显看出需求依然偏乏力的迹象, 2019 年 8 月份周度表观消费跟踪数据均值为 127.45 万吨,7 月份均值为 126.55 万吨; 2018 年 8 月份均值为 129.15 万吨。月环比增加 0.71%0.71%,(较上期增幅收窄)年同比减少1.32%1.32%,(较上期增幅收窄降幅扩大)。

  冷轧:本周全国冷轧现货价格呈涨跌互现趋势,市场成交较为平淡。心态方面,近期宝钢、本钢、鞍钢等钢厂出台下月订货价,冷轧品种均上调100元/吨,市场心态谨慎偏乐观;库存方面,本周冷轧厂库、社库双降,进一步提振市场信心;需求方面,7月,汽车产销同比降幅继续收窄,产销了分别完成180万辆和180.8万辆,比上年同期分别下降11.9%和4.3%,同比降幅比上月分别缩小5.4和5.3个百分点。最新一期钢厂调研方面:监测的29家冷轧板卷生产企业中,本周开工率87.23%,周环比持平;钢厂产能利用率73.82%,周环比上升0.09%;钢厂周实际产量为74.73万吨,周环比增加0.09万吨;钢厂库存29.31万吨,周环比减少1.13万吨。综合预计,下周国内冷轧市场价格或弱势震荡运行。

  型钢:本周全国型钢市场主流价格震荡下行。首先周初现货市场整体走势仍处于盘整阶段,部分商家由于心态稍有偏空,报价方面存在小幅下调。反观钢厂方面,近期大部分生产企业对于出厂指导价格并没有做出明显的下调,因此现货成本也并未松动,现货基础处于倒挂或倒挂边缘。而另一方面,电子盘市场下跌幅度相对较大,从周初至周五走势均处于缓慢下跌状态,使得现货市场心态低迷,商家悲观情绪加重。临近周末,现货依旧处于弱势状态,虽然报价方面并未出现恐慌性下跌,但实际成交过程中松动幅度有所扩大。截止本周五收盘,全国14个主要市场平均价格情况:200*100H型钢全国均价3922元/吨,环比上周价格下跌24元/吨;300*300H型钢全国均价4143元/吨,环比上周价格下跌16元/吨;400*200H型钢4012元/吨,环比上周价格下跌22元/吨;588*300H型钢4080元/吨,环比上周价格下跌22元/吨;5#角钢4207元/吨,环比上周价格下跌13元/吨;16#槽钢为4165元/吨,环比上周价格下跌17元/吨;25#工字钢为4214元/吨,环比上周价格下跌20元/吨。首先从库存方面来看,本周现货市场资源消化速度缓慢,但像华北区域复产后,多地市场资源到货情况有所增加,因此商家库存继续积累,操作方式维持出货为主。不过目前市场现货普遍倒挂严重,因此继续主动深跌情况不多,大部分商家采取松动或者暗降方式。短期来看,目前钢企对成本支撑及把控力度较强,但现货依旧处于在成交乏力的局面,因此现货难涨易跌。综合预计,下周国内型钢市场价格或震荡趋弱运行。

  焊管:本周国内焊管市场平均价格延续上周大幅下跌态势,库存小幅下降。据mysteel盘点数据显示:截至8月16日全国27个主要城市4寸*3.75mm焊管平均价格为4259元/吨,较上周五平均价格4294元/吨价格下降35元/吨。库存方面:全国焊管8月16日库存为74.51万吨,较上周五75.32万吨下降0.81万吨。本周全国焊管平均价格跌幅较大,主要受上周末上游原料大幅下跌影响,管厂纷纷下调价格。本周初受宏观利好消息及期货反弹影响,加之商家库存普遍较低,出现一波商家逢低补库操作,价格跟随小幅反弹。但本周上游带钢产能利用率处于高位,供应压力大,需求淡季管厂出货依然不理想。预计下周焊管价格将震荡偏弱运行。

  无缝管:本周国内无缝管部分市场价格上调。市场方面:本周市场成交表现依旧低迷,市场需求较差。8月16日(周五),据mysteel盘点数据显示:全国27个主要城市219*6mm规格无缝管平均价格为4908元/吨,较上周五(8月9日)平均价格4900元/吨价格上调8元/吨。库存方面:全国无缝管社会库存7月19日库存65.86万吨,较上周五减少0.5万吨,周降幅为0.75%,近期无缝管库存小幅减少,贸易商心态较为悲观,对后期市场不太好看,预计下周无缝管价格弱势运行。

  综合来看,本周国内钢材市场价格弱势震荡运行。虽然本周周中成交情况稍有活跃,但主要成交对象并未落到终端需求上,因此在下半周成交继续保持沉寂后,现货价格也保持盘整运行。不过目前多地市场开始落实环保政策,短期内供应量或有减少,但相对而言目前社库资源水平不低,因此商家心态谨慎不敢茫然追涨,依旧等待终端需求的释放。综合预计,下周国内钢材市场价格或继续保持震荡运行。


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